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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥒💓。2023年🥻，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🧡🩳。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💞🩱，拟收购福可喜玛53%股权。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元👅🍑，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升💗💌💟🧅。

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流动性1500股票池中，本(ben)周表现较好(hao)的因子有单(dan)季度(du)营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则(ze)，通过月(yue)频(pin)调仓方(fang)式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我(wo)们在近期(qi)报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。