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1、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间(jian)或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体来看对(dui)资(zi)本市场的(de)影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗(zong)消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。