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周(zhou)思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零(ling)部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药(yao)估值系(xi)统性提升的起点。

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🏮 后续如何演绎🍍👚👝？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💝🍓🥑🤬🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛🩲🥾，有望使市场震荡中枢整体上移🩲💛🍇🤍🍌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒🍓😡💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🩳，而非主动流入👗💝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😡💟、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱(ruo)，结构(gou)性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的投资者相对谨慎(shen)。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在(zai)一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定程度(du)上觝(dǐ)(di)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕(rao)传统(tong)产(chan)能出清、新消(xiao)费崛(jue)起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最(zui)看业绩的月份之一，市场(chang)将更加注重交易现实，关注基本面(mian)的兑现，景气投资或(huo)更加有效(xiao)。从(cong)各(ge)行业看，7月胜率(lv)较高的方向主要集中(zhong)在以军(jun)工、新(xin)能源为代表(biao)的成长(zhang)板块，以及钢铁(tie)、化工、有色等资源品板块。