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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x💛。

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“懂(dong)”的定义不要太理想化。“懂”并不是能看到未来一(yi)切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了。长远而言，我觉(jue)得(de)投资实际(ji)上(shang)是(shi)个概率事件，真(zhen)正“懂”的(de)人犯错误的概率低，最(zui)后的回报高。很多时候不能简单地用某人对某只股票的(de)行为来判断他(ta)对(dui)投资的理(li)解。（2010-08-30）

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

2、紫光国(guo)微公告，2025年6月(yue)27日，公司(si)通过股份回购专用证券账(zhang)户以(yi)集中竞价交(jiao)易方(fang)式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前(qian)总股本的0.09%，最高(gao)成交价为64.28元/股，最低成(cheng)交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。