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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向(xiang)欧线的传导效(xiao)应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前(qian)7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略(lve)，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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