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據(jù)ST新潮6月21日披露的(de)公告，公司收到(dao)宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私(si)募(mu)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)(han)》，提請公(gong)司(si)召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量(liang)環(huan)比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺(luo)紋(wén)鋼(gang)價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存(cun)上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👿🎒💛💯，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💗🥑，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💖💖👘，重卡受益于国四淘汰🩳💓🌽、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点😠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👚🩲，叠加人形机器人产业化提速👡，特斯拉Optimus量产在即🍒👚，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🎒💔🍇。

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6月27日，央(yang)行召(zhao)开第二季(ji)度例会。从会议表述(shu)来看(kan)，1）对经(jing)济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持(chi)续(xu)低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分(fen)释放(fang)政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内(nei)市(shi)场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继续落地，将(jiang)对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。