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🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资(zi)金的(de)正(zheng)反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二(er)是各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)(dui)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)(lei)庫不明顯(xiǎn)，但拆解(jie)來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶(biao)現(xiàn)(xian)增量較(jiào)小，下半年仍有較多(duo)新增産能計(jì)劃(huà)投産(chan)，國(guo)內仍(reng)麵(miàn)(mian)臨(lín)一級鎳纍庫(ku)壓(yā)力。從(cóng)估值來看(kan)，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡，截止6月底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但(dan)滬(hù)鎳價(jia)格一(yi)度下探至11.6萬元/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)(ti)化成本，而原料方麵來看，MHP産(chan)量持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求(qiu)增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)(ji)鎳庫(ku)存形式(shi)存在。囙(yīn)此，從一級(ji)鎳方麵(mian)來看，下半年壓力或將(jiang)逐步顯現，預(yù)計(ji)鎳(nie)價(jia)低位震盪(dàng)運(yùn)行。

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2、波段操作：如(ru)果是(shi)对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利(li)率走向，长短(duan)端利率变化，进行**段操(cao)作。而对于(yu)普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方(fang)法(fa)，当十年国债收益(yi)率当日上(shang)行(xing)2BP以上时，或可考虑买入一些十(shi)年国(guo)债ETF（511260）。