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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯💓👄🍇🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆🥾🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠🌽🥭🍌，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🍑👠🍒💗、风电、游戏已陆续兑现外💔🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👙、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍋👚🍅、拥挤度位置🥔👛🧄，短期风格层面继续关注科技👜😈🥻，行业层面优选光模块/PCB🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍊🥿👢、小金属。

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具体来看(kan)，2020年7月，玄国栋将(jiang)持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛(fu)山优势资本创(chuang)业投资合(he)伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛(ma)15%股权以1200万元的价格(ge)转让；2023年9月，玄国栋将(jiang)持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科(ke)技(ji)；2023年(nian)11月，赵(zhao)洪军(jun)将持有(you)的福可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转让给致尚科技(ji)，这次股(gu)权转让完成后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的股(gu)权。叠加此前增资800万(wan)元(yuan)，致尚科(ke)技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑🍓，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低💯🍇🥔。综合判断💛👅🧄🩰🤍，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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1、有券商人士分析称(cheng)，此(ci)次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光(guang)子将进(jin)一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动(dong)MPO高密度(du)光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连(lian)接器的核(he)心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、詹金斯写道(dao)：“共和党(dang)的大恐怖法案中的(de)能源条款真的太糟糕(gao)了！谁想要这个？这个国(guo)家的汽车制(zhi)造商不想要它。电力公司不需要它(ta)。数据中心开发人员不想(xiang)要它。能源密集型(xing)行业的(de)制造商不想要它。”