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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能(neng)达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小(xiao)盘成长(zhang)占优(you)逐步转向均衡(heng)。

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Meta 首席财务官(guan)苏珊・李在公(gong)司最近(jin)的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应(ying)用的推(tui)荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使(shi)用时长增加了 4%。

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6月29日晚😠🥾🍍，德固特（300950）公告称💖👙💖，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍉🍌👚💗，并同步募集配套资金。经初步测算👡🧅，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🩰😈，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥕💘🤬。

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1、华源证券表示🥔，水利投资整体延续高景气态势💋🥒💕🩰👡。2024年全国水利建设投资达13，529亿元👿，同比增长12.8%，创历史新高🥔😡👅；2025年前四个月已完成投资2👙💟，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进🎒💞，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动🩰🍅🍓🍎，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持🥾💔👿🧅。

2、（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩(sheng) 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过(guo)剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们(men)倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成(cheng)本和(he)历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能(neng)会(hui)触及部分几内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅回(hui)升后再度僵持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿(kuang)价(jia)底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底(di)部需要谨(jin)慎。此外短期仓单仍在去(qu)化且实际量级或低(di)于公布数量，需要关(guan)注仓单回升的节(jie)点(dian)。预计主力合约运(yun)行(xing)区间 2600-3000 元(yuan) / 吨(dun)（区间(jian)下(xia)沿(yan)看矿价）。