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大公国(guo)际预计2025年下半(ban)年，化学原料(liao)及化学制品行业的供需将(jiang)继(ji)续保持相对稳定；化学纤维行(xing)业内需逐步恢复，供需情(qing)况或将有所改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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港股。本周以伊停火，美联储降(jiang)息方(fang)面也传来利好，市场情绪修复(fu)，港股整体回暖(nuan)。行业层面，原材(cai)料(liao)业领涨(zhang)，主要系铜、铝价格大涨，带(dai)动相关权益表现；受油(you)价大跌拖累，能源业(ye)走弱。

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29日一大早，一對(duì)爺(yé)(ye)孫(sūn)就前徃(wǎng)9號(hào)館(guǎn)的歡(huān)(huan)樂(lè)林展位打卡。據(jù)小朋友爺爺介紹(shào)，剛(gāng)(gang)剛5歲(suì)半的小(xiao)朋友平時(shí)比較(jiào)熱(rè)愛(ài)藝(yì)術(shù)，在展會(huì)上看到歡樂林的鑽(zuan)石(shi)畫(huà)一眼就喜歡上(shang)了。“我們(men)這(zhè)幾(jǐ)天(tian)已經(jīng)多次來(lái)好(hao)愽(bó)會打(da)卡，就昰(shì)(shi)爲(wèi)了來體(tǐ)驗(yàn)鑽石畫，孩子非常(chang)喜(xi)歡。”

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显💘🍋🍍，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🥝🍓🍆，货币政策趋于相机抉择🥝，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🥬，汇率市场或重回基本面定价。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👿🍈🥕。本周沪指的“三连阳”💕，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍈🥔🥦。向后看💔👄🍈🍒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💝，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍈🩳💕💔，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。