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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👜💯，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😡🍅👗，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👜💋😻💝👘，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥭。在当前出口💗、地产均面临挑战的背景下😈🥾🍄，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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近期A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背(bei)后是(shi)宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普(pu)近期在(zai)外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利(li)好A股科技板块。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💋👗。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💕👿，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👗；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👡，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👞；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👝🌽🤬🍍💯，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🩱💯🥕；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)(shi)科技(ji)成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)(wang)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰(shi)消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海(hai)，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金(jin)首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高(gao)股(gu)息資産(chǎn)，具(ju)有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊(he)意願(yuàn)(yuan)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配(pei)被錯(cuò)誤(wù)定(ding)價(jià)(jia)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段(duan)性增(zeng)配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰(shi)細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價(jia)值(zhi)重估，不少(shao)港股的細分領(ling)域龍頭(tou)估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估(gu)，有朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。