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本周(zhou)公募调研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示(shi)，大國愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)(shi)，咊(hé)平需要保衞(wèi)，加大國防投入(ru)昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)(xiang)好。申萬(wàn)宏源最(zui)新研報(bào)重(zhong)申“加大國防軍工關(guān)註度”。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👞👜🩲。因此🩱👞，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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对 Meta 而言🤍🩳，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🍍🤬🥒，且前路迷茫。

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1、中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增(zeng)长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

2、综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。