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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍑👅👜👢、调味发酵品🤍💖、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药🥔👄、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥦👙，但5🧅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💯、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🎒💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓💌🤬，半导体💯🩰🤬、光学光电子、消费电子、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善💝💯🩲👄🍊，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯🍌🍎🍈，受益于扩消费政策提振🥕🥾💟🌽、电商平台大促🥿🤍🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘，其中饮料乳品💯💖👠🍉🍍、农副产品、家电、家具、饰品🍄🥒🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属🥻🍆🧄🩰、燃气😡💛🥬🥾🍑、电力💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3👿💋👛😠😈、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👅💋。巴西批准自8月1日起💘🥻，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🤍，约337亿升。以ATR134测算💖🍆🥿，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变👝，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右😠。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍆🧅🩰。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🍆🥝👞💌🎒。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💔🥿😠👝，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🥥👙💘，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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这(zhe)些(xie)酒店的新(xin)主(zhu)人宣布将对该项目投资超过(guo) 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。

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1、而无论(lun)是重股高内在回报率(lv)权重(zhong)股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数(shu)据(ju)进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同(tong)时资本开(kai)支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优(you)质(zhi)股(gu)票(piao)自由现金流改(gai)善的预期，进一步提升A股(gu)的自由(you)现金流收益率(lv)和(he)市场吸引力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持(chi)力度。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流👅🍑。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾💌，餐饮店外不少人在排队🥕，茶饮店更是爆单🧄🥝👚👘。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍎💓👡，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中👡。