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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域(yu)上市(shi)企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持(chi)下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度的市場(chang)震盪。

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函(han)件指(zhi)出，鉴(jian)于ST新潮第十二届董事会截至目(mu)前仍未披(pi)露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续(xu)编(bian)制(zhi)及(ji)审议定期报告时间(jian)紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监(jian)督职(zhi)责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十(shi)二届董事会、第十(shi)一届(jie)监事会全体成员应负有不可推卸(xie)的法律责任。”

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（一）氧化铝：随着利润(run)修复，前期减产产能逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺利，将(jiang)陆续(xu)看到(dao)库存和现货(huo)拐点，2025 年(nian)氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或更多在于矿价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向(xiang)于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本(ben)项目(mu)和非(fei)几内(nei)亚矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透(tou)明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化(hua)且实(shi)际量级或低于公布数量，需要(yao)关注仓(cang)单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价(jia)）。

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1、细分行业来看💝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👙🍑，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👡🍉💛，军工订单逐步放量😡💞👜💘，航空航天相关设备制造💔💓、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥝🍏🧅👠；3）消费类需求受国补政策提振🥕，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍅🥬。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💓🩲👡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥒👛，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💯👘🥻🍉。

2、中遊(yóu)(you)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)(jia)格耑(duan)持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分(fen)領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)(wang)改善。