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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🩳😻🥒，与当前法律基准相比🍈，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🩰。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备🍊，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成🥾。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快🍈💖💔👄😠，“两重”建设加快推进🍓🧡👡💋，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍🩱🍅🍌🥥，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%👢💛，比1月份至4月份提高1.9个百分点🍄。

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1、从目前基本面的趋势来看😻😈🥿👜，基本维持较为稳定的状态👞🍎🍒🧄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍅🥦🤬，地产国内投资相对较弱的状态🩰👚😡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥻，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥝👿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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