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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💞🥝，赚钱效应在进一步强化🥕，今年以来😠🍏🍍👿，个股涨幅中位数达到8.5%🍓😻；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👗👗🍄🧡，今年进一步攀升至5%👚🥬🌽。市场上的赚钱效应在不断积累🍓🍒🍍。量化私募🥭🍄😠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着💖👗，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍆，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍆👜🥭😈，从而使得指数进一步的加速上涨🧡🩱。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩳😈🍆，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊💌🥭，更多采取观望🍌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😡💓👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍👠💛💗。

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2、需求方面：预计下半(ban)年新增地方**专项债券(quan)发(fa)行进(jin)度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊(shu)新增专项债(zhai)。但需要注意的是，偿债、清(qing)欠和土储等项目(mu)或挤压实际用于项目建设的资金。下半(ban)年出口压力(li)可能加大，基建投资作为逆周期(qi)调控政策的关键抓手，或将进(jin)一步发力，然而基建实物工作量可(ke)能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季(ji)逐渐(jian)北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力(li)提升。6-7月华南(nan)以(yi)及长三角地区受梅雨(yu)季节影响，需求维持清(qing)淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体(ti)需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求(qiu)量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面(mian)铺设阶段，将带动需求持续释(shi)放，整体供需或阶段性收紧(jin)。‌

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置(zhi)，但降库存导致向(xiang)上(shang)传导不佳(jia)，有机硅抢出口成为主增(zeng)量。上半年(nian)国内(nei)工业硅消费测算量92.9万吨，同(tong)比下滑34.9%。其中DMC产(chan)量(liang)102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增(zeng)长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量(liang)约35.4万吨。1-5月工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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1、資金麵(miàn)上，基(ji)礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五(wu)穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週五收盤(pán)(pan)，基礎(chu)化工闆塊單(dān)(dan)日穫主力(li)資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)(ji)行業(yè)(ye)中高居第4。

2、部分辳(nóng)化製(zhi)品、化(hua)學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限(xian)，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中(zhong)，硫痠(suān)銨(ǎn)價格(ge)創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震(zhen)盪(dàng)，價格中樞(shū)較(jiao)一季(ji)度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)(xu)下(xia)滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲(zhang)幅超45%。