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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复👠💯🧅，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势💟👠👢🥕👄；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并(bing)与海外头部客户保持深度合作(zuo)的优秀企业将通过其技术壁(bi)垒进一步巩固(gu)自(zi)身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐(jian)算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器(qi)件。

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报告称💛🥥🥒🥻🧄，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升😈，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍇🍈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🤬。从目前美国对关税的态度来看🍅💌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们认为🥾，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👞💖🍒。近期A股向下力度弱，向上力度强🍒，也在提示市场更多关注长期积极因素👛。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍄🥝。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍍🥾🍉🥻，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、因(yin)此总的来看，在七月至八(ba)月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股(gu)突破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在(zai)进一步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数突破(po)前面所说的扭亏阻(zu)力位，从(cong)过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。