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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对(dui)风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性和(he)美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若(ruo)美联储降(jiang)息预期兑现(xian)，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预(yu)计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可(ke)能进一步加大，并推(tui)升美联储(chu)降息预期。不(bu)确定性来自三季(ji)度美国关税落地情况(kuang)对后期(qi)通胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等(deng)关税”暂缓到期(qi)日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。

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国家(jia)能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电(dian)力市场转入连续结算(suan)试运(yun)行(xing)，由此成为我国首(shou)个打破省级行政区划限制(zhi)、实现多省(sheng)区电力资源统一优化配置的电(dian)力现货市场，全国统一电力市场建(jian)设迈出关(guan)键一步，取得重大标志性成果。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融(rong)股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后(hou)市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场(chang)或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

2、付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济(ji)产业趋(qu)势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。