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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🧡🥑，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区👘。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳🍈，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥾🩳🩲😠，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💝🍅🧅🧡、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💕🥑，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤬🩰、储能、氢能、核电）🥻💞🍒👘👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🎒💟，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍌、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🩲💋、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等😠👗👚👄。目前🥕🍍🎒，公司已与交易对方签署意向性协议🥥💞，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💗👙👄👜。本次交易目前尚存在不确定性🍇，最终交易对方🧅🍊、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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6月美联(lian)储降息预期有(you)所升温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元(yuan)上(shang)升至1494亿元。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯(lian)儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內(nei)降(jiang)息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降(jiang)息預期(qi)的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

2、珠海(hai)中富(fu)：自(zi)2024年度向特定对象发行股票预案(an)披露以来(lai)，公司与交易对方及相关中(zhong)介机构积(ji)极(ji)推进本次交易事(shi)项。由于双方对未来经营发展(zhan)规划意见(jian)不一，未能就本次交易事项的(de)核心条款达成一致意见，经与相关(guan)各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止(zhi)2024年(nian)度向特定(ding)对(dui)象发行股票事项。公司此前(qian)曾披(pi)露，公司与巽震投资（深圳(zhen)）合伙企业（有(you)限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向(xiang)特定对象发行(xing)股票之附条件生效的股票认购协议》。