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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👝🍊🤍。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切💌🍌🥑，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久🤬👛🍈，是伊朗安全事务的长期操盘手🥻👗💯🍓👚，也一度是伊朗总统的热门人选🍓🥔💋。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍓👝💓🥕，整体超预期改善💌🍊😻🥑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩲🥦🩳🍇、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥥👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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證券時(shí)報(bào)·e公司(si)記(jì)者註意到，《股東(dōng)(dong)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支(zhi)持ST新潮(chao)相關(guān)股東髮(fà)起(qi)對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被(bei)ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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1、地缘层面🍅，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了🥬💔，以色列也是🍏💕，这跟市场的判断基本一致💗🍌，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性🍊🌽，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭💔，并声称伊朗威胁到了他的生命🍋👝，特朗普称🍇，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损👗👡👜，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力🍒🍈👠，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏🥾。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力🌽🥝👄。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🎒🍍💋🥑。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟🥿、医药生物（化学制药）😻👛🩱👞🍇、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥔🍎、小金属）🥻💟💟🤍😠、计算机等。