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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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2、不过(guo)，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司(si)任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位(wei)有着自免创新药资产成功BD经验的操(cao)盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼(jian)全球治疗(liao)业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯(si)德美世公(gong)司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美国销售和市场(chang)副(fu)总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德(de)国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过(guo)，2024年(nian)，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操(cao)盘手。