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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人(ren)民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外(wai)，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以(yi)及人民币对美元中间(jian)价三者间的(de)价差(cha)明显收敛。