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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調(diao)研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額(e)收益0.79%。

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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫👠，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好💛。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”💌。

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国(guo)泰海通证券表示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自(zi)中国产(chan)业创新的不断涌现与股市贴现(xian)率(lv)的系统性降低，推动增量(liang)入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展(zhan)。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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对 Meta 而言💓👛💘👝，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫👠。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍆👄、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💋。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🧡🩱🍍🥻、大单净流入 (-1.60%)。

2、综合盈利🩱💘💌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👙👙💞、贵金属🩲🍇🍌💕🍑、小金属）🥿、计算机等🧅💯👗👙。