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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💝🍏👛🥥，投资端能否实现边际改善🍍👙，已成为后续稳定经济的重要变量💛。近期💝🩲🥝，国内定价的大宗商品触底反弹💯，也反映了市场对此的预期。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞🧅🥝🥔👘、上市公司盈利偏弱🥻、政策基调积极🍓、各类主题机会活跃👗🍍🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔💝👿😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜🥿，突破前可能还需要震荡一段时间🥒🍊🩳。2014年7月突破后的牛市💗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙💔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💖🎒👞。与此同时🍏🩳，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍆🍌，全国各地放开限购🥬🥬🍒。2020年7月突破后形成的牛市💘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。