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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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