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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💌💋🥔、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段😻👝💟🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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绿色经济（01315）公布截至(zhi)2025年(nian)3月31日止年(nian)度(du)业(ye)绩，收益约28.33亿港元，同(tong)比减(jian)少(shao)3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股(gu)盈利2.51港仙。

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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒(heng)指(zhi)动态PE约(yue)为10倍，处于(yu)历(li)史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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1、5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比(bi)降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比由(you)正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为14.30 百万个，月(yue)环比(bi)上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 4.52个(ge)百分点至 0.49%。

2、此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”🤬、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权益🍄。今年4月👗，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”💘🥒👗，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一🍒👙。另外还要求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。