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3🌽🩳💛🍍👝、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👘。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👿。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👠👿👙🥾，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥾🥦🍉🥻。当前海外夏季需求旺季已然来临🍋，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥕，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤍，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💛🥾😻👗，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍎🌽🍆👡🤬，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍅，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👢🥥。

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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存在反(fan)復(fù)

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表征国防军工板块整体走势的国(guo)防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创(chuang)2024年11月15日以来新高(gao)！

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