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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👗🧡，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💛🥔💯，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍇，剩余资金将有序下达🍓。6月24日👚🥒，中国人民银行、国家发展改革委🍈🩱、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👘🍎、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍅🍑，优化保险保障，积极培育消费需求🍎🍊🥾🥬。同日🍈，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥿💟。《措施》提出💖💖💓，培育餐饮消费新场景💗🤬👘。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👘，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍋💖。地方上，6月以来，江苏省👙🥿、广西壮族自治区🍈🍌💟、深圳市🌽💗👜、北京市陆续推出促消费政策🍇🍈🩲🍓。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及(ji)支(zhi)付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超(chao)过(guo)10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未(wei)最终(zhong)确定，本次交易(yi)预计构成关联交(jiao)易，但(dan)不会导致公司实际控制人发(fa)生变(bian)更。

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1、“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌💝💕，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

2、从(cong)行业表现层面，政治局会(hui)议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较高。