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▶ 结合工业企业盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置😡，但降库存导致向上传导不佳🥑🍑💟👙😻，有机硅抢出口成为主增量💖🥬😡。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%👝。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%🩱💓，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🍍🍍。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)(dai)崩(beng)了(le)公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌(chang)生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)(xian)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收(shou)盤(pan)報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元(yuan)。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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1、周五（6月27日）🍅，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥬🍋🍌🥔🍌，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🍏，截至收盘，涨0.67%👿。

2、周五，财政部(bu)长斯科特・贝森特(te)对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了(le)非常(chang)不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所有谈判。