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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🍋💞🍈👜，高通28％，苹果17％🩰👗👚😡，紫光展锐以10％位列第四🧄。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍉💞🩳🍆，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%👝。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗💗💌，红利也开始滞涨🍉🍋🥬🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👝、欧洲延缓停售油车👚，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👞🥔🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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背后原因来看🥾，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍌，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍌🩰，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)(cha)官稱(chēng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些(xie)公司的信息(xi)，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的股(gu)價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👅🥑😈，合计募资规模52亿元🥾🌽🩳，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🩱，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🤬🍅🍊👗。展望7月😠👚，IPO发行规模仍然有望保持稳定🩲💛，资金总需求规模维持低位稳定💕。