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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势👠，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👅🩰👘🍊🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔👡🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征🍎😠🥑🍋👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥥👅，有望使市场震荡中枢整体上移💛🩰😡👙💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡🍄🍊，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡👢；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧅🥦，更多采取观望、被动跟随策略👄🍇🍋😡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅🤬💘。