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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年💋🥑，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥬💝，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥦💛💘😠💗，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🥻，在行业供需格局预期改善的背景下👢👜💖，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠👝🧡👢，半导体🥕、光学光电子🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🎒，算力租赁订单持续落地😈👅，半导体周期复苏与国产替代加速💌👅🧄，业绩有望改善🤍👙💌💝；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔💯🥻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌🍏🥾💞，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾、家具💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属、燃气💟、电力、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。