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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于(yu)下遊(yóu)需求(qiu)迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限(xian)，價(jià)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或(huo)有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨(an)價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)(shu)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持(chi)續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅(fu)超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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1、我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的(de)核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主(zhu)要体现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏(pian)弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季度至三季度(du)仍维持中枢(shu)偏高(gao)震荡市判断。

2、9、博纳影业公告，股东中信(xin)证券投资有限公司及其一致行动人计划减持不超过4097.64万股，占总股本(ben)3%。同时，股东浙(zhe)江东阳阿里巴(ba)巴影(ying)业有限公司计划减持不(bu)超过2733.89万股，占总股本2.0016%。