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短期金融搭台，成长唱戏🍄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👞🍉、国防军工是弹性较高的方向👛🥥🍎💞🥭。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💛。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍌。看好三个宏大叙事强相关资产👿🥝🍑，黄金🤍👚💗、稀土和国防军工🍋🍇🍈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍊。

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1、总体来看，牛市阶段I👅👛👗🌽，以存量加仓为主😻🥥👡🌽，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👡😡💞👚，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👘🍉🎒，整体增量资金会比较有限🍉💔🥭🍆💕。

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