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（2）消費(fèi)上看(kan)，多晶硅(gui)月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)(dong)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率有所迴(huí)陞(shēng)(sheng)，后續對工業(ye)硅(gui)需求預(yù)(yu)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持穩，對工業硅(gui)需求影響(xiǎng)較(jiào)(jiao)小。

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贝克休斯油服数(shu)据(ju)显示美国钻探公司连(lian)续第九周(zhou)削减石油和天然气钻机(ji)数量。美(mei)国(guo)至6月27日当(dang)周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一(yi)期EIA周度报告显(xian)示美国(guo)原油产量在1343.50万桶/日；当(dang)周原油进口量环(huan)比增加44万桶/日，出口量(liang)环比减(jian)少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来(lai)讲净进口量明(ming)显(xian)低于去年同期，这正是美国石油(you)库存下降(jiang)的主要原因。

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1、战略上🎒🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑💞💌👡、上市公司盈利偏弱👿、政策基调积极🩱、各类主题机会活跃🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💖🍈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👿👝🍑🧅🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩳👗💝。与此同时，更重要的是2014年二季度🥻🥾👙，房地产政策明显转向积极🥝👿🍅💞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽🍄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘🍅🥦🍉，二季度开始盈利快速上行😠👗👄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。