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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍎💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费💟🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🍏🌽👚🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过🩱🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目(mu)標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什(shen)麼(me)要攻(gong)擊(jī)我，我也知(zhi)道他們(men)爲什麼攻擊我……我不能(neng)説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

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上周五晚些时候🍋🍅，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👠，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥭🥒💕🧡🩳。这鲜明地提醒人们😈🧄，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数👙。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季(ji)度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心指引囙(yīn)素(su)。受益于(yu)種植(zhi)麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬(qiu)幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均維(wéi)持(chi)增産預(yù)期(qi)，泰國25/26搾(zhà)季估(gu)産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，增産110萬噸。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前(qian)機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)然印(yin)度未來(lái)(lai)仍然充(chong)滿(mǎn)變(biàn)數，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間，另外乙醕(chún)轉化問題仍會(huì)(hui)影響(xiǎng)印度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印(yin)度餹(tang)的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)存(cun)纍(léi)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口量仍(reng)處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)水平。