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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是💓，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元👛👡，资金链承压严重🧡。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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本周市场在金融🥔💖🍌💘、军工上涨助推下实现强势上涨🍉🧅，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥥🥻🧡。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💗，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👠😻。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍌🤍👅，市场或由强势上涨再度转向震荡🥑💟。风格方面🤬🍇，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👗💘💕。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💯🍉💌、贵金属价格上涨💌🥾👙🥝；军工军贸预期升温🍈🍆💘🍅；全球算力需求确定性回升😠，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💌🍇👡👢👚、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性👠🩰💋💝，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🩰💗💞🍑👙。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑😡。一方面👡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👜，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍆💔，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🩰。另一方面🥥，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🎒🥕🍉👡，海外市场仍可能出现较**动😻💋，风险 偏好或先稳后降。