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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。

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证监会决定对海润所责令改正👗👠🥝，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款🤍😡🍏；对张圣怀、张亚全👡😠、何东旭给予警告👗🩰🧅，并分别处以10万元罚款🧄。

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中国稀土副总经理一职近日也有(you)变(bian)更，公(gong)告显示，该公司副总经理已经由贾江(jiang)涛变更(geng)为徐建新，徐建新(xin)曾(ceng)任四川江铜稀土有限(xian)责任公司党委委员、副总经理，中(zhong)稀（凉山）稀土(tu)有限公(gong)司党委委员、副总经理。

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主营业(ye)务(wu)为芯片产品以及集成电路研发(fa)设计及(ji)服务(wu)的国科微年内(nei)迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司拟通(tong)过发(fa)行股(gu)份(fen)及支付现(xian)金的方(fang)式向(xiang)宁波甬芯等11名交易对方购买(mai)其合计持有的中芯宁波(bo)94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生(sheng)产(chan)制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产(chan)重组。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬🧅🤬💝😻。具体来说，第一💟👠，从历史来看🍍💛🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍈🥭，外部流动性方面👚👄💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🧅，对短期市场或有扰动🤍💔💕。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑🍓👙💔，关注7月政治局会议的表述变化🍄🌽💕。第四🍊，市场交易和增量资金层面💯🥿👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈。行业选择层面👛🩰💓💘，展望7月份💕👄🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩲👝💝、盈利能力、筹码分布、估值🍌、交易🧅👞🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒🍑、医药生物（化学制药）、国防军工🩲👡、有色金属（工业金属🩱、贵金属、小金属）、计算机等👅💗🍏。赛道选择层面🩲🩰🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭、国产算力🥕👠💞、非银金融🥬、国防军工💗🥾😈、创新药。

2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分🍆，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计😻，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万🍋🥝，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%🍈🍆🍇。