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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢(shu)本就偏高。市场正(zheng)常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险(xian)偏好。

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综合以上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)(dian)從(cóng)(cong)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口(kou)及國際市場，且(qie)麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源(yuan)價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物(wu)流等，擾(rǎo)動全毬尿素成(cheng)本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持高位的情況(kuàng)下(xia)，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)(fu)等，都將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)我(wo)國(guo)尿素齣(chu)口格跼(ju)及市場情(qing)緒(xù)。

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另外，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%🥑。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。

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