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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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