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一面是保险中介业务流(liu)量“退潮”，一面是抢滩资(zi)本市场，一(yi)场“逆周期”的保险中介IPO潮(chao)正悄然上(shang)演(yan)。截至2025年6月(yue)，轻松健康集团(tuan)、白鸽在线等至少5家(jia)机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回(hui)集团虽成功登(deng)陆港股，却深陷破发(fa)困(kun)局。与此同时，行业数据显示，今(jin)年来(lai)已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺(ci)IPO的保险中介也深(shen)陷持续亏损(sun)、用户流失的业务(wu)困境。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理解仍有(you)欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突(tu)破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰(shi)對(dui)弱美元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧡👡，预计市场波动加大🌽💗🍑🥻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😡💞，新增景气支撑领域（稀土永磁🍆💯、贵金属👿🩰🍄👝、工程机械、摩托车🍒🩲、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥑👞🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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香港财政司司长陈茂波表示💔💟🧄，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济🥥👠🥾💋。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”👠👝，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🥥，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💓🥦🍆👿👅，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🥿，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景👠🧄，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点👢。

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