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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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以色列军方尚未对上述报道作出回应。以军当天早些时候向加沙地带北部加沙城大部分地区和杰巴利耶地区的巴勒斯坦民众发布了疏散通知。

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企业盈利的改善是经济改善的(de)结果，因此(ci)，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要(yao)的信号。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看👢🍉，美联储仍保持年内两次降息预期🥝💌💞。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🎒，鲍威尔提到🌽🩱，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、（三(san)）铝合金：短期淡季效(xiao)应明显，阶段性(xing)无明显矛盾，汽车行业内卷暂时(shi)回归理性，出口可能迎来边际向(xiang)好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以(yi)销定(ding)产(chan)且装(zhuang)置弹性极大，预计年内小幅(fu)过剩 15 万吨。此外铝(lv)合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主(zhu)力合约(yue)运行区间(jian) 19000-20000 元 / 吨。

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