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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💗，但5💞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥭🍊🍋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠🍓💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖💔😠🩳👠🥑，中报盈利或有改善🍏🥝💖，如汽车🥬🥻👗😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👗，受益于扩消费政策提振🥝、电商平台大促😈🍌💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊🥦🥻、农副产品、家电、家具、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🤬；此外贵金属🎒💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🩲，中报业绩有望边际改善💋。

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于本公告日期，现有股份按每(mei)手1000股(gu)现有股份的买卖单位于联交所买(mai)卖。董事会(hui)建议，于股份(fen)合并生效后(hou)，将于联交所买卖的(de)股份每手买卖单位由1000股现有股份更改为4000股合并(bing)股份。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限(xian)时(shi)步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店(dian)的外摆(bai)位(wei)也(ye)坐了不少人，往店里张望几乎(hu)都是人。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、值得注意的是💔🎒🥕，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题🥻👝😻👘，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除💖🍓。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。