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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻，逻辑跟此前几次不同👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠💔🥝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥒👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜💯💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的負(fù)債(zhài)(zhai)主要集中在經(jīng)營(yíng)負(fu)債科目(mu)，有息負債佔(zhàn)比極(jí)小，有息(xi)負債(zhai)率最高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負債卻(què)高度(du)集(ji)中于有息負債，有息負債率高達(dá)42.33%。

2、行业表现方面👘，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩳🍇、医美💖、量贩零食💓🍑、智能家居家电等领域🥑👡。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🌽💟👗、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👞👛，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥔🥥👘👚、国防军工、商贸零售、美容护理💌👘🍇🥔💓、化学制药等”