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1-5月规模以上工业企业(ye)利润同比转负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月(yue)同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长(zhang)2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比(bi)一季度(du)预计增幅收窄。

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具体来看🩳😡💟，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥕💟🍆，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥻👛👄🤍，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💖；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👞👙🩰，内需表现亮眼💋🤬😻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👞🍓👛👗，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👅🍋；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👞💔👚👄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👜、外需放缓之下或有承压🍆👘，对业绩形成一定拖累🍏🥕。此外受益于金价上涨👞💛🍒🍆，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍆；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👄🥭。

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“我们会看到(dao)需求进一步萎(wei)缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这(zhe)位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀(zhang)加速的(de)风险。

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1、公告稱(chēng)，若(ruo)悳(dé)固特未能在(zai)上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方(fang)案，公司股票(piao)最晚將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的(de)主要工(gong)作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等事項(xiang)，充分提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)(nuo)自披露相關(guan)公告之日起至(zhi)少1箇(gè)月內不再(zai)籌劃重大資産(chǎn)重(zhong)組事項。

2、我们在中期策略(lve)报(bao)告中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流(liu)收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向