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2、从中长(zhang)期角度，我们建议(yi)以(yi)周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。