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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍇🍈🥥💗，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👡👙🍍，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🎒💖🥬，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、从目前基本面的趋势来看🍇😻🥾🍆🌽，基本维持较为稳定的状态👚💛，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥕、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👠，6月开始🥬🩳👄🍄，外需和地产压力进一步提升🍓👄🥬🥔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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