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3、黄金影响因素陷入美元(yuan)信用体系(xi)下降的宏(hong)大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄(huang)金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中(zhong)长期的推涨逻(luo)辑。中短(duan)期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体(ti)偏向于缓和，美股恢复走好的(de)情况(kuang)下削(xue)弱了市场的避险需求，即使伊以大(da)****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由(you)此推算7月份(fen)临(lin)时关税协议到期后(hou)美**对关税的(de)态度，成为金价能否重拾上涨的关键(jian)。另外(wai)，下半年美联储将(jiang)重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因(yin)此7月美联储议(yi)息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的(de)主要因素。从上年度涨幅来看，创造(zao)出近几年(nian)最佳表(biao)现，根据历史复盘当价(jia)格出现(xian)快速上(shang)涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因此(ci)对待(dai)后续上涨幅度宜谨慎(shen)。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发(fa)、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位3800~4000美(mei)元/盎司（伦敦现货黄金）。银价(jia)在二季度终于向上突破，这也使(shi)得金银比回归(gui)逐渐得到市场(chang)认同，我(wo)们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨(zhang)，建议仍(reng)以(yi)低吸持有为主。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

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1、这种不(bu)确定性的一个迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多家(jia)知名企业，在刚刚过去的(de)财(cai)报季撤回了(le)业(ye)绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

2、总体来看，牛市阶段I🧄🍑🥒，以存量加仓为主，场外增量资金有限🎒🥿🍊，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👢，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🤬🥦，整体增量资金会比较有限。