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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看好受益于低(di)利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費(fei)公司。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🧄🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👠😡🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🎒🤍🧡、消费🍋👗🥑🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍓💋🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍇🩱🍈🥕，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💓👘💔。