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1、后续如何(he)演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是(shi)呈(cheng)现(xian)轮(lun)动特(te)征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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